一只小而美的龍頭,占據50+%市場份額 坐擁:三星、松下巨頭資源

顧楓談股2021-09-01 16:13:28

今天的個股,分享一只小而美的細分領域冠軍:潔美科技(002859),產品主要有紙質載帶、膠帶、塑料載帶,主要應用于集成電路、片式電子元器件等電子領域。

國信證券表示,潔美科技,是國內少數能提供電子元器件封裝用薄型載帶一站式服務的企業之一。主要客戶包括韓國三星、日本松下、國巨電子、日本京瓷、風華高科、順絡電子....國內外巨頭。

國信證券測算,潔美科技已占據國內紙質載帶市場 50%以上的份額。

公司2012-2017 年收入從3.3億增加到9.96億元,復合增速24.72%;凈利潤從0.31億元增加到1.96 億元,復合增速為 44.6%;毛利率從36.69%提升至 40.13%。

另外,公司的在塑料載帶領域突破技術瓶頸,打開未來成長空間。

其中,塑料載帶一般用于半導體分立器件、集成電路、LED 為代表的電子器件的封裝。2016 年我國半導體分立器件、集成電路、LED 等的塑料載帶使用量約為90.80 億米。

潔美科技2016年的塑料載帶銷量僅為 2.19 億米,占比相對較低。

公司2013年才開始研發、生產塑料載帶,2014年大規模量產8.3萬卷,2016年增加到20.14 萬卷,復合年增長率接近56%。

公司“年產 15 億米電子元器件封裝塑料載帶生產線改造項目”完成后,將會使公司塑料載帶產能從目前 2 億米迅速增加到 15 億米。

半導體、LED、被動元器件產能向國內轉移大勢明顯,公司增加的塑料載帶產能可完全被市場消化掉。

國信證券總結,紙質載帶、塑料載帶的國內外市場超過 100 億,離型膜市場全球市場接近 200 億,公司現有業務市場空間給予公司足夠大的成長空間。

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